来源：当代财经网 日期：2019/4/23 13:34:01 浏览次数： 我要收藏
近期，由i云保上线的微客站小程序，利用新颖的科技手段，极大地提升了i云保平台保险代理人的续保率。那么，为何这款小程序能够让保险代理人在展业过程中有如此的变化呢？具体的科技手段又是什么呢？
接下来，我们将从微客站的功能性方面对上述的问题进行分析和解答：
1、 智能化信息整理
传统的信息整理都是利用Excel表格进行档案的归档以及整理，前期这样的做法，无可厚非。但是，当客户数量突破至一定数值，Excel表格的功能性上就显得捉襟见肘了，在密密麻麻的表格中，找寻需要的信息，难免会有一些小错误发生。但是i云保利用科学技术给微客站赋能，在微客站小程序里面，客户的名单像通讯录一样整整齐齐的排列在客户档案中，
客户的详细档案，包括姓名，生日，职业，投保意向等珍贵资料都在这个“通讯录”里面。 同时微客站小程序可以做到随时更新和修改客户信息。相较传统的Excel表格，着实有了很大的提升和进步！
2、客户拜访记录归档
用户只需要点击录入拜访记录按钮，即可直接语音录入，它将自动帮用户转为文字档案，清晰有条理，大大地节约了时间和精力。通过微客站，保险代理人每次的拜访都能有个完整的记录，之后随时可以翻看，复盘，找出沟通的不足并改进。根据客户真实的需求，进行服务和跟踪。
3、专业化的家庭保单分析
在这项功能里面。保险代理人可以看到客户名下现有的保单信息以及家庭成员信息和目前所交保费情况，保险代理人可以全面把握客户目前的风险保障情况。
更强大地是，保险代理人可以通过微客站的【保单关联功能】，将名下客户一家三口的档案归在一起，这样客户整个家庭的风险保障情况一览无余。
保险代理人利用微客站小程序，从联系人到购买保险，整理保险档案，再到成交出单和后续跟进维护整个交流流程，都能够电子化追踪和记录，更加高效和快捷。保险代理人可以利用微客站小程序为客户提供的服务也更加深入和完善！
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